“招蜂引蝶” 机构瞄上建筑装饰业

发布时间:2016-11-26 15:54 浏览次数:
  PPP光环下,建筑装饰行业获得机构追捧。记者统计发现,11月1日至15日,建筑装饰行业19家上市公司总计接待了25次调研,接待量达到170家,其中机构占比高达97.65%。业内人士指出,PPP项目各环节大部分与建筑企业直接相关,因此建筑行业是PPP模式大行其道后最有望获益的行业。
 
  调研发现价值。机构投资者调研的路径与动向颇受市场关注。上证报记者统计发现,近几个月以来,机构愈发青睐PPP光环下的建筑装饰行业,11月份以来该行业的机构接待量排名已从8月份的十名开外迅速飙升至第五位。如此密集调研,是市场讲述新故事还是该行业发生了质变?
 
  建筑装饰业备受青睐
 
  没有了定期报告窗口期的“束缚”,机构调研的频率大幅增加。据上证报资讯统计,11月1日至11月15日,沪深两市420家上市公司共计接待机构调研约614次,涉及机构接待量达到4799家。而此前在三季报披露的1个月内(10月1日至10月31日),沪深两市242家上市公司总计仅接待了329次机构调研。
 
  从行业热度看,11月份以来,机构接待量排名前六位的依次是通信设备、中药、电子制造、电气设备、建筑装饰、计算机应用。毫无疑问,tmt及新能源行业依然是机构青睐的宝地。
 
  相较于旧爱,机构的新欢——建筑装饰更值得投资者关注。事实上,建筑装饰行业在近几个月的机构接待量已出现了增长的苗头。数据显示,7月份建筑装饰行业的机构接待量排在第13位,8月份该行业的机构接待量排到了第11位,9月份排名再度上升至第9名。不过,10月份该行业排名又滑落至42位(存在三季报因素)。
 
  与调研热度相应的是板块涨幅可观。盘面显示,最近2个月内ppp概念股整体涨幅已超过10%。相关个股涨幅更是惊人,中国铁建(601186)涨幅近30%,中国交建(601800)上涨超40%。业内人士指出,PPP项目各环节大部分与建筑企业直接相关,因此,建筑行业是PPP模式大行其道后最有望获益的行业。
 
  调研机构最爱问什么
 
  那么,机构对PPP光环下的建筑装饰行业关注重点在哪里?
 
  据上证报资讯统计,11月1日至15日,建筑装饰行业19家上市公司总计接待了25次调研,接待量达到170家。其中机构占比高达97.65%,涉及类型有基金、证券、保险、私募、投资公司等。
 
  从调研覆盖的个股来看,苏交科(300284)因短短15天内接待了24家机构成为最受关注的公司,此后的排名依次是中工国际(002051)、围海股份(002586)、中国海诚(002116)等。记者梳理上述所有上市公司发布的调研内容发现,“PPP”及“并购”几乎是机构必提的关键字。
 
  比如,苏交科在接待安信证券、兴业基金等机构的调研时被问及,PPP是否会成为今后着力发展的方向之一。对此,公司表示,公司2016年战略规划提出了智慧城市等六大业务方向,而鉴于国家鼓励和引导社会资本参与基础设施和公用事业建设运营。下一步,公司将积极参加PPP项目,尝试工程咨询业务的新模式。铁汉生态(300197)、中钢国际(000928)则被问及在PPP业务方面的发展及进展情况。
 
  对于未来是否存在外延式并购,11月3日接受调研的文科园林(002775)较为含蓄地表示,公司将在生态环保产业领域及旅游领域进行业务的拓展,至于拓展形式将根据业务开展和资源的情况进行具体分析,并选择合适形式提升业务规模。而铁汉生态则是畅谈了并购的思路;围海股份则透露,公司一直在寻找好的收购标的。
 
  为何PPP模式如此受追捧?山东路桥(000498)在接受调研时透露,以往的BT等模式对于社会资本而言更多着重于建设环节,建成后的运营主要由政府行业主管部门负责,而PPP模式强调的是社会资本对基础设施项目的全周期参与,这将有利于其更大发挥自身资金、技术、管理优势,实现经济效益最大化。比如,从去年开始,对于建设方提出入股施工一体化的建设模式的项目,公司除了获得施工收入外,还可以通过约定来锁定一定的投资回报。
 
  记者还注意到,在机构提问中,还有涉及近期国企改革等其他的热门概念,如作为综合性工程公司,中国海诚被问及如何看待国企改革目前的进度,集团在这上面有何动作。宝鹰股份(002047)和北方股份(600262)都介绍了国家“一带一路”战略对上市公司的影响。

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